“Investment knowledge is the highest-return investment.”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้แก่คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติการงานกองทุนฯ ทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดหลักการ เครื่องมือ และวิธีการตลอดจนแผนงานที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจว่าจะมีคู่มือในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวในองค์กรและสังคมต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อ การบริหารการเงินส่วนบุคคล คืออะไร สำคัญอย่างไร

• ปิรามิดทางการเงิน

• การวางแผนทางการเงิน / เครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงิน

• ปัจจัยที่มีผลต่อเป้าหมายทางการเงิน

• เงินเฟ้อกับมูลค่าเงินตามกาลเวลา

หัวข้อ การฝึกปฏิบัติการตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ครบวงจรชีวิต

• เครื่องมือทางการเงินที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

• การวางแผนเพื่อการสร้างครอบครัว

• การวางแผนเพื่อการศึกษาของตนเอง และบุคคลในครอบครัว

• การวางแผนคุ้มครองภัยต่างๆ ทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุ

• การวางแผนเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุข

• การวางแผนภาษีเงินได้ และภาษีมรดก

หัวข้อ รู้จักการออม และการลงทุน

• การจัดสัดส่วนการลงทุนและทางเลือกในการลงทุน

• การลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF SSF และประกันบำนาญต่างๆ

• Investment Choices

หัวข้อ เกมส์การลงทุน

• การฝึกปฏิบัติวิธีการเลือก Investment Choices และการจัดสัดส่วนการลงทุน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

• คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านใหม่

• คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ยังขาดความรู้พื้นฐาน

• ผู้ปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร   ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

• อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

• นักวางแผนวางแผนการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

• คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม   2  วัน จำนวนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง              

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40   ท่าน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดหลักสูตร

โดย ผู้จัดการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09.00 - 12.00 น. หัวข้อ การบริหารการเงินส่วนบุคคล คืออะไร สำคัญอย่างไร

โดย ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 16.00 น. หัวข้อ การฝึกปฏิบัติการตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ครบวงจรชีวิต

โดย อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์
นักวางแผนการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดหลักสูตร

โดย ผู้จัดการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09.00 - 12.00 น. หัวข้อ เกมส์การลงทุน

โดย หม่อมหลวงกวิน ศรีธวัช

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 16.00 น. หัวข้อ รู้จักการออม และการลงทุน

โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการกองทุน คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายและไว้วางใจจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ให้มารับผิดชอบร่วมกันดูแลบริหารจัดการเงินออมของสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคง  เพียงพอต่อการดำรงชีพในวัย เกษียณอายุหรือชราภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรอบรู้และทักษะใน การบริหารด้านการลงทุนแล้ว ก็จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ และขอบเขตของการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนฯ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรอย่างชัดเจนและลึกซึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้สมาชิกได้ว่า บุคคลที่เขาได้มอบหมายมานั้นสามารถดูแลกองทุนฯ  ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ จากเพื่อนสมาชิกต่างกองทุน

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดในสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้กับสมาชิกได้รับทราบ

เนื้อหาหลักสูตร

• หัวข้อ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

• หัวข้อ ภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

• หัวข้อ การปฏิบัติการด้านภาษีอากรของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เน้นภาษีการคงเงิน และการออกจากงาน

• หัวข้อ ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้ที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

• คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านใหม่

• คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ยังขาดความรู้พื้นฐาน

• ผู้ปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร     ผู้ทรงคุณวุฒิจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

      นิติกรชำนาญการ สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน จำนวนทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดหลักสูตร

โดย ผู้จัดการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09.00 - 12.00 น. หัวข้อ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หัวข้อ ภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 16.00 น. หัวข้อ การปฏิบัติการด้านภาษีอากรของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          เน้นภาษีการคงเงิน และการออกจากงาน

หัวข้อ ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้ที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

โดย  นิติกรชำนาญการ สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อมุ่งเน้นคุณธรรม (พอเพียง วินัย โปร่งใส สุจริต จิตอาสา) รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีการผสมผสานและสร้างสมดุลให้กับประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุน และสังคม อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคม และประชาชนโดยรวม

• เข้าใจ ESG principles และรับทราบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ที่วางโครงสร้างตามหลักการของ ESG

• เชื่อมโยงด้วยทฤษฎี และหลักการว่า ESG ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนดีในระยะยาวได้อย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

• เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Development)

• ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน มีพันธะสัญญาและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทยมีการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ และมีบทบาทในการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

• เข้าใจ ESG principles และรับทราบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ที่วางโครงสร้างตามหลักการของ ESG

• เชื่อมโยงด้วยทฤษฎี และหลักการว่า ESG ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนดีในระยะยาวได้อย่างไร

เนื้อหาหลักสูตร

• เข้าใจหลักการลงทุนแบบ ESG และความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

• ESG investing ส่งผลดีต่อผลดำเนินการของกองทุนอย่างไร

วิทยากร 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

• คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน จำนวนทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 20 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569

08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.  กล่าวเปิดหลักสูตร

โดย ผู้จัดการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ เข้าใจหลักการลงทุนแบบ ESG และความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

โดย คุณวิน พรหมแพทย์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

12.00 - 13.00 น.  พักกลางวัน

13.00 - 16.00 น. หัวข้อ  ESG investing ส่งผลดีต่อผลดำเนินการของกองทุนอย่างไร

โดย ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล 

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินมาในระดับหนึ่ง ให้มีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการเงินในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน (Fund managers)ด้วยเหตุนี้ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงได้ร่วมกับภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการอบรมหลักสูตร Advanced Provident Fund Management (Financial Lab) รุ่นที่ 1 ในปี 2562 เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถ ทักษะแนวคิด สำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติแก่ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการลงทุน

2. เพื่อเพิ่มความรู้ และฝึกทักษะการใช้ เครื่องมือในการจัดการการลงทุน

3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการเงินเพื่อการ ตัดสินใจลงทุน

4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานร่วมกันต่อไป

หัวข้อการอบรม และเนื้อหารายวิชา 

โดยแต่ละเนื้อหาจะใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง

หัวข้อการอบรม

เนื้อหารายวิชา

การตอบโจทย์วัตถุประสงค์

1. Concept of asset allocation

Diversification concept; Markowitz Efficient Frontier; Practical issues of mean-variance optimization; Portfolio rebalancing

2.1. เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน และการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน

1. Portfolio performance

        evaluation

Risk-adjusted performance measurement (risk-adjusted return, sharpe ratio, alpha, IR, CAPM); Risk measurement (beta, SD, Var , Max Drawdown, R-Squared, tracking error)

2.2. เพื่อเพิ่มการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยง และผลตอบแทนของแผนการลงทุน

1. Alternative financial

        instruments

Basic concepts about infrastructure funds; Valuation of REITs; Movement of commodity; Hedging benefits of alternative financial instruments

2.3. เพื่อเพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่

1. Derivatives

Types of derivatives (Futures and options); Basic valuation of derivatives; Investment strategies with derivatives;

2.4 เพื่อให้สามารถเลือกใช้อนุพันธ์เพื่อการประกันความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเคยมีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนมาอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการเรียนในหลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) มาแล้ว

การทดสอบความรู้

เพื่อเป็นการทดสอบความรู้  ความสามารถของผู้เรียนในหลักสูตร จึงมีการจัดทำ  Pre-test  ก่อนการอบรม และ Post-test หลังการอบรม เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมการอบรม

วิทยากรบรรยาย

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

การประเมินผล

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน จำนวนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 ท่าน

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569

08.30 น.   ลงทะเบียน-รับเอกสาร

08.45 - 09.00 น.  กล่าวเปิดหลักสูตร

โดย  ผู้จัดการสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09.00 - 12.00 น. หัวข้อที่ 1 Concept of asset allocation

โดย รศ.ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00- 13.00 น. พักกลางวัน   

13.00- 16.00 น.  หัวข้อที่ 2 Portfolio performance evaluation

โดย รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569

08.45 -  09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 -  12.00 น. หัวข้อที่ 3 Alternative financial instruments

โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 - 13.00 น.  พักกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  หัวข้อที่ 4 Derivatives

รศ.ดร.สิระ สุจินตะบัณฑิต

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย